Принятых правительством мер для сдерживания роста цен на продовольствие оказалось недостаточно, признал на встрече с президентом министр экономического развития Максим Решетников. «Во-первых, все страны-импортеры усилили закупки продовольствия в свои резервы. С другой стороны, по ряду регионов-производителей пришли неблагоприятные прогнозы по зерну. Большой спекулятивный капитал, прямо скажем, мы [также] ощущаем. И поскольку мы сейчас один из крупнейших экспортеров пшеницы, то все наши решения тоже влияют на рынок», — перечислил он (цитата по стенограмме на сайте Кремля).
Чтобы сдержать цены, решено с 1 апреля ввести постоянно действующий механизм, который бы предотвратил перенос колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок, заявил Решетников. Это будет бессрочная плавающая экспортная пошлина на зерно, которую правительство планирует возвратить в агросектор в виде субсидий пропорционально площадям.
Сколько платить
О том, что Минсельхоз по поручению правительства рассматривает введение плавающей пошлины на зерно, на прошлой неделе VTimes рассказывали несколько участников зернового рынка (два крупных трейдера и еще один человек, участвовавшие в совещаниях Минсельхоза на эту тему, руководитель агрохолдинга и федеральный чиновник). Пошлина может быть введена на четыре года, уточняет один из них.
Предполагалось, что при стоимости пшеницы выше $200/т, а кукурузы и ячменя — выше $185/т трейдеры будут платить 70% с разницы между пороговым пределом и фактической стоимостью зерна в порту Новороссийска (на условиях FOB — с погрузкой на борт), говорили все собеседники VTimes.
Основа российского зернового экспорта — пшеница с протеином 12,5% — 29 января стоила в российских глубоководных портах $295/т, по данным аналитического центра «Совэкон». Если бы пошлина уже действовала, платить бы пришлось $66,5 с каждой вывозимой тонны.
80% вырученных от пошлины денег Минсельхоз предлагает направлять на поддержку растениеводов, остальное — особо нуждающимся потребителям зерна, мукомолам и животноводам, знает один из собеседников VTimes. Как будет работать этот механизм, ясности нет. Представитель Минсельхоза сказал лишь, что министерство по поручению правительства совместно с заинтересованными ведомствами продолжает разработку возможных мер регулирования, нацеленных на стабилизацию ценовой ситуации на продовольственном рынке, а их реализация и параметры обсуждаются.
Что случилось
Регулировать цены на продовольствие правительство начало в декабре после критики президента Владимира Путина.
Рост на базовые продукты питания пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Почему цены-то [на сахарный песок] выросли на 71,5%? А подсолнечное масло – 23,8% и продолжает расти; мука – [на] 12,9 [%] выросла, макаронные изделия – [на] 10,5 [%]; хлеб и хлебобулочные изделия на 6,3% – это-то почему? А объяснение есть, конечно. Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности– Владимир Путин, президент России, на совещании по экономическим вопросам 9 декабря
С тех пор до 1 апреля заморожены цены на сахар-песок и подсолнечное масло в опте и рознице.
Кроме того, с февраля и до конца 2020/21 сельскохозяйственного года (с июля по июнь) в России действует квота на вывоз пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы за пределы Евразийского союза — 17,5 млн т. За все, что выше, придется заплатить пошлину 50%, но не менее 100 евро за тонну. Пошлина предусмотрена и в пределах квоты — 25 евро/т пшеницы с 15 февраля, спустя две недели повысится до 50 евро. С 15 марта будут введены пошлины и на экспорт кукурузы (25 евро/т) и ячменя (10 евро/т). С января повышены пошлины на вывоз подсолнечника и рапса — с 6,5% до 30%.
Сколько стоит регулирование
Аналитики «Совэкона» оценивают финансовые последствия только от утвержденных зерновых пошлин для российских фермеров в сезонах 2020/21 и 2021/22 в 211 млрд руб., или $2,8 млрд при курсе 75 руб./$. Это сопоставимо с годовым российским аграрным бюджетом, который на этот год составит около 260 млрд руб., напоминает директор аналитического центра Андрей Сизов. Эти оценки не включают потери производителей сахарной свеклы и масличных, связанные с регулированием цен на сахар и угрозой введения экспортной пошлины на масло, обвалившей рынок масличных в декабре, продолжает он.
Введение новой постоянной пошлины по расчетам «Совэкона» будет означать изъятие из российского растениеводства еще 360 млрд руб. ($4,8 млрд).
Это будет означать, что Россия резко свернула на путь Аргентины, страны, которая много лет под лозунгами защиты внутренних потребителей ограничивает экспорт сельхозпродукции. Ее итог – минимальный рост аргентинского сельского хозяйства и продовольственная инфляция в 40%– Андрей Сизов, директор аналитического центра «Совэкон»
Цель — экспорт
За последние 20 лет Россия превратилась из нетто-импортера в крупнейшего поставщика сельхозпродукции на мировые рынки. Последние лет пять страна — безоговорочный лидер по экспорту пшеницы: больше, чем страны ЕС вместе взятые, по данным Минсельхоза США, чья аналитическая служба считается одной из самых авторитетных в мире. Также Россия экспортирует много фуражного зерна, ячменя, кукурузы и подсолнечного масла.
К 2024 г. Путин поставил перед российскими аграриями задачу увеличить отгрузки сельхозпродукции на экспорт более чем в два раза до $45 млрд. Доля зерна в зарубежных поставках должна снизиться с 35% до 25%, согласно нацпроекту «Экспорт продукции АПК», в деньгах его экспорт должен вырасти с $7,5 млрд до $11,4 млрд. В прошлом году Россия поставила за рубеж сельхозпродукции на $30 млрд при плане $25 млрд, в том числе зерновых на $10 млрд (предварительные данные центра развития экспорта АПК при Минсельхозе со ссылкой на Федеральную таможенную службу).
Дорогой мировой рынок
По итогам 2020 г. среднегодовое значение индекса цен на продовольствие достигло трехлетнего максимума, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Запасы зерна на конец 2020/21 сезона в основных странах-экспортерах будут самыми низкими за шесть лет, приводит расчеты «Совэкона» Сизов. Понижение прогнозов урожая в Северной Америке Минсельхозом США, неблагоприятные погодные условия в Южной Америке, а также неурожай в Черноморском регионе являются главными причинами, перечисляет он, поддержку ценам оказывают и ограничения на экспорт российских властей. При этом мировой зерновой запас останется напряженным еще в ближайшие 18–24 месяца, заявил Bloomberg главный операционный директор одного из крупнейших мировых трейдеров сельхозтоварами ADM Хуан Лучано.
Рост цен на растительные масла связан прежде всего с подорожанием пальмового масла — в январе цены на него достигли максимума за 8,5 лет из-за снижения производства в основных странах-производителях Индонезии и Малайзии, сообщила сегодня FAO. Соевое масло дорожает из-за сокращения предложения и продолжительных забастовок в Аргентине, подсолнечное — со снижением урожая подсолнечника, отмечается в отчете организации.
Что думают экспортеры и производители
Экспорт данная мера не остановит, но на инвестициях в растениеводство и вводе сельхозземель в оборот в ближайшие годы можно поставить крест, считает сотрудник крупного игрока на зерновом рынке. Аграрии могут начать активно вводить сельхозземли в оборот за счет снижения качества зерна и урожайности, чтобы получить обещанные субсидии, замечает другой собеседник VTimes.
17% приходится на долю неиспользуемых пашен от их общей площади, по данным Росреестра. Последние годы в натуральном выражении их площади сокращались: 19,6 млн га на 1 января 2019 г. против 19,3 млн га на 1 января 2020 г.
Экспортеры уже перестроили свою работу, горизонт планирования теперь — выполнение контракта, рассказывает руководитель одного из них. Издержки же все равно перенесут на сельхозпроизводителей, как всегда, продолжает он, поэтому от них будет зависеть российский зерновой экспорт: будут выращивать — будет, уйдут в другие культуры или из отрасли — не будет. Некоторые уже задумались об этом, например группа «Русагро» (крупный производитель сахара, растительного масла и свинины). «Мы проводим очередной перерасчет оптимального севооборота, это займет еще пару недель», — сообщил VTimes гендиректор агрохолдинга Максим Басов.
Контроль цен и экспортные ограничения приведут при прочих равных к сокращению производства и инвестиций, добавил он.
Российская «дочка» сингапурской Olam International «Русмолко» в этом году не будет вносить корректировки, рассказал гендиректор компании Суманта Де, но будет внимательно следить за политикой экспортных пошлин и на основе этого принимать решения о будущих планах в отношении сельхозкультур, посевных площадей, новых инвестициях в технологии и проч.
Что думают потребители
Являясь производителем нишевой продукции, в частности индейки и баранины, и понимая уровень покупательской способности потребителя, «Дамате» позитивно оценивает продление пошлины на новый сезон, сообщил ее гендиректор Рашид Хайров. Он называет это «важным шагом, который необходимо было сделать», поскольку экспортная пошлина на пшеницу с учетом изменения курса валюты позволит уравнять возможности российских и иностранных игроков. Основной владелец крупнейшего производителя молока в стране «Эконива» Штефан Дюрр также считает, что подобный механизм имеет право на жизнь — регулирования требует ситуация на внутреннем рынке.
Себестоимость производства курятины и свинины за 2020 г. выросла в 1,5 раза, тогда как мясо на полке на единицы процентов, говорит руководитель крупного производителя мяса. «Зерно, масла, корма, витамины, лекарства — все подорожало от 50% до 400%. Мне проще перечислить, что не выросло, — зарплаты и топливо», — перечисляет он. Но, в отличие от коллег, не считает пошлину действенным механизмом.
Если не пошлина, то что?
Плавающая пошлина — попытка правительства в нынешних условиях выработать долгоиграющий механизм, который бы позволил производителям прогнозировать ситуацию на перспективу, рассуждает руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. С одной стороны, это лучше, чем постоянное спорадическое изменение ставок пошлин. С другой, — никакого гениального механизма, кроме полной отмены пошлины, нет, уверен Юшин: пошлина изымает доходы у фермеров и тормозит инвестиции, ввод новых земель в сельхозоборот и технологическую модернизацию АПК. Поддерживать малоимущих надо через систему продовольственной помощи, уверен Юшин. «Эта мера зарекомендовала себя во многих развитых странах, и это самый лучший механизм поддержки отечественного производителя — через стимулирование потребления наиболее нуждающимися слоями населения», — соглашается руководитель крупного производителя мяса.
Идею продуктовых карточек с 2015 г. продвигает и Минпромторг. И если тогда на них могли рассчитывать 14–16 млн человек, то к 2018 г. — уже 19 млн. Шесть лет назад на это требовалось 240 млрд руб. — таких средств в бюджете до 2021 г. нет, объяснял Минфин. Позднее правительство заблокировало предложение. Минпромторг в декабре пытался снова поднять тему, сообщили в начале февраля «Известия», но безуспешно.
Альтернативой пошлине может стать «дифференцированный экспортный налог», в основе которого — особенности развития разных регионов страны и экономики производства там пшеницы, считает Суманта Де из «Русмолко»: «Это поможет стране решить краткосрочные цели продовольственной инфляции, увеличить государственные доходы, но при этом не разрушать долгосрочный потенциал развития сельского хозяйства».
